十餘年前燕南天是強絕天下的武者，江楓是世上第一大好人，燕南天以劍術獨步武林，而江楓以相貌傾倒眾生。出生顯赫世家又有「天下第一美男子」之稱的「玉郎」江楓在移花宮養傷期間，戀上婢女花月奴。大宮主邀月愛慕江楓不得，因愛生恨。花月奴即將臨盆，江楓攜妻出逃，路遇江湖聞風喪膽的強盜組織「十二星相」中的「雞」與「豬」阻截，月奴以移花宮的一手「移花接玉」嚇走敵人，未料卻動了胎氣，於路邊誕下雙生子。十餘年後自稱「天下第一聰明人」的魔星江小魚自小生活在惡人谷，在「十大惡人」李大嘴等人的撫養下，終日好整蠱惡搞，油嘴滑舌，卻心地善良、純真可愛。江小魚行走江湖，與英氣逼人的無缺公子花無缺不打不相識。隨著接觸深入，江小魚和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。原來花無缺從小被移花宮主邀月收養，授其武功，其實邀月為了報復花無缺和江小魚的生父江楓，當年故意將二人分開撫養，待二人長大相互殘殺。與此同時，江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀，螳螂捕蟬，黃雀在後，一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開。江小魚與花無缺終於識破了宮主的陰謀和詭計，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰。